德恒助力铜箔混改及多家企业投融资等项目顺利完成

德恒助力铜箔混改及多家企业投融资等项目顺利完成

2022-01-17

1.德恒助力江铜铜箔混合所有制改革顺利完成

近日，江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称“江铜铜箔”）顺利完成增资扩股工商变更登记，标志着江铜铜箔混合所有制改革的顺利完成。江铜铜箔本次混改包括引入投资人及开展员工持股，本次混改共计引入了双百基金、金烔产投、孚兹投资、上汽金石、誉华投资、蜂巢能源、江铃鼎盛、中信投资、乡村产投、柳州民生等10家机构投资人，融资金额合计人民币7亿余元；本次员工持股按照《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133号）的相关规定开展，公司实现了骨干员工持股。

江铜铜箔成立于2003年，是一家现代化高新技术企业，是中国电子材料行业50强企业，获得“高新技术企业认定证书”、“江西省高新技术产品证书”等。经过近20年的发展，江铜铜箔已发展成产品种类最丰富、产品规格最齐全的国内领先的铜箔专业制造商。江铜铜箔系江西铜业集团有限公司（以下简称“江铜集团”）下属企业，江铜集团成立于1979年，经过40余年的发展，已成为中国大型阴极铜生产商及品种齐全的铜加工产品供应商；2013年起进入世界500强企业；2017年完成公司制改革，成为国有独资公司。

江铜铜箔通过本次混改引进包括战略投资方和财务投资方在内的社会资本股东，有利于优化公司股权结构，完善公司治理；有利于公司与战略投资方协同发展，保障公司产能释放，提高公司核心竞争力；有利于提高公司资本运作效率；江铜铜箔本次混改引进社会资本同步实施员工持股，有利于建立长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，迅速提高公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

德恒作为江铜铜箔本次混改的法律顾问，为江铜铜箔本次混改提供了全程法律服务，包括协助制定增资方案、起草及修改增资协议，协助制定员工持股方案、起草及修改员工持股各项文件，协助完成相关审批、挂牌等。

2.德恒助力保利基金完成对奥联信息的投资

近期，保利基金完成对深圳奥联信息安全技术有限公司（以下简称“奥联信息”）的投资。奥联信息本轮融资金额共计7,800万元人民币，由佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）领投，其他机构跟投。

奥联信息是集算法研制、产品研发、方案实现、标准制定、前瞻性技术研究为一体，具备国际领先的密码领域全面“智造”能力的综合型密码安全企业，已承接多个国家部委的重大信息安全专项/课题，与西安电子科技大学合作成立“西电密码研究中心”，在北京、长沙、西安、贵阳等区域设立分子公司。

佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）系保利集团旗下基金管理人管理的私募基金。保利集团系国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业，于1993年成立。30多年来，保利集团已形成以国际贸易、房地产开发、轻工领域研发和工程服务、工艺原材料及产品经营服务、文化艺术经营、民用爆炸物品产销及服务、信息与通讯技术、丝绸相关产业、金融业务为主业的发展格局，业务遍布国内100余个城市及全球近100个国家。

德恒作为保利基金的法律顾问，全程参与了前述投资的尽职调查、商业谈判、交易文件签署和交割，并提供全面法律支持。

3.德恒助力商汤集团完成对萤若科技及智华汽车的投资

近期，商汤集团完成对萤若（上海）互联网络科技有限公司（以下简称“萤若科技”）和苏州智华汽车电子有限公司（以下简称“智华汽车”）的投资。

萤若科技是一家专注于线下数据价值挖掘，通过创新营销内容及终端体验为品牌主及零售门店提供智慧零售体系构建及数据服务的科技技术品牌；致力于为美妆、时尚、快消等行业提供一站式智慧零售营销解决方案服务。萤若科技以toB业务为主，2020年成立了toC零售品牌B+油罐并于长沙开设首家线下旗舰店。商汤集团的AI技术将为萤若科技B+油罐的零售业务提供技术加持，而萤若科技则能为商汤集团提供在智慧零售方面垂直场景的落地经验。

智华汽车成立于2012年，是一家拥有自主知识产权，集研发、生产、销售、服务为一体的高新企业，公司长期专注于汽车智能驾驶辅助系统的研发和生产。公司以特有的图像传感和智能识别处理技术为核心，成功开发出车道偏离报警系统、前向碰撞预警系统、全景影像系统、倒车影像辅助等多个汽车智能安全驾驶系统。在车载智能监控、智能安全辅助驾驶等多个领域开发出一系列产品，并成功运用于多家国内外知名汽车品牌。商汤集团将与智华汽车开展战略合作，在深度学习智能算法领域为智华汽车提供相关研发及产品支持。

商汤集团是一家人工智能软件公司，以“坚持原创，让AI引领人类进步”为使命，“以人工智能实现物理世界和数字世界的连接，促进社会生产力可持续发展，并为人们带来更好的虚实结合生活体验”为愿景，旨在持续引领人工智能前沿研究，持续打造更具拓展性更普惠的人工智能软件平台，推动经济、社会和人类的发展，并持续吸引及培养顶尖人才，共同塑造未来。2021年底商汤集团于香港联合交易所有限公司主板正式挂牌交易，成功在香港上市。

德恒作为商汤集团的法律顾问，为前述投资提供全面法律支持。

4.德恒助力爱美客完成对运怡医疗的投资

近期，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）通过其子公司完成对运怡（北京）医疗器械有限公司（以下简称“运怡医疗”）的投资。

运怡医疗是专注于高性能聚合物在微创运动医学植入器材、数字化齿科修复材料、个性化人体植入器材等高端医疗器械领域应用的国家级高新技术企业。公司拥有多项核心技术，目前已通过ISO-13485和医疗器械GMP认证，先后获得CE、FDA和NMPA的上市许可。

爱美客成立于2004年，公司立足于生物医用软组织修复材料的研发和转化，是国内生物医用软组织材料创新型的领先企业，已成功实现透明质酸钠填充剂系列产品及面部埋植线的产业化。公司在2009年成为国内首家获得国家食品药品监督管理局（CFDA）批准的注射用透明质酸钠III类医疗器械证书的企业，填补了医美领域的空白；在2019年，再次成为国内首家获得NMPA（原CFDA）批准的面部埋植线III类医疗器械证书的企业。2020年9月，爱美客成功登陆A股市场。

本次交易中德恒作为爱美客的法律顾问，全程参与了前述投资的尽职调查、商业谈判、交易文件签署和交割，并提供全面法律支持。

5.德恒助力南昌光谷基金完成对江西晶弘新材及江西亚中电子的投资

近期，南昌光谷光电产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌光谷基金”）完成对江西晶弘新材料科技有限责任公司（以下简称“晶弘新材”）及江西亚中电子科技股份有限公司（以下简称“亚中电子”）的投资。

晶弘新材成立于2020年07月07日，位于江西省南昌市国家级赣江新区临空经济区祥和三路中德4.0产业园，占地约13,628㎡，拥有员工100余人。主要经营产品是一种基于薄膜电路技术的高导热陶瓷封装基板。晶弘新材产品具备的高频率稳定性、高线路精准度、高表面平整度、高绝缘及高导热的特性，使得其在各种照明行业、半导体激光器、5G通讯模组、传感器、光伏组件、航天航空等领域有着广泛的应用前景，其团队由国内陶瓷基板领域资深专家带队，团队成员有多年技术积累，具备完善的规模化生产能力、持续创新能力及信息化管理能力，可以完成对市场的快速响应和服务。

亚中电子成立于2011年，总部位于江西省宜春市高安新世纪工业园，所属行业为电子元件，主要产品有两种：半导体引线框架（俗称“LED支架”）和光学透镜，其中LED支架收入占比87%。亚中电子管理层人员稳定，多在LED行业有十多年的从业经历，技术产业化、工艺提升能力突出，在国内白光LED支架领域市场份额暂居第一位。亚中电子2018年在三板发行股票挂牌，代码为872885.NQ，所属分层基础层。2021年4月终止在新三板挂牌，准备在其他板块发行股票上市。

南昌光谷基金专注于投资硅衬底LED产业链，以做大南昌光谷高端LED产业集群。投资对象为南昌光谷集团及南昌光谷集团孵化和对外并购项目、落户于临空光谷产业园区的企业、或其他科技型初创企业和产业链细分市场的领先企业。南昌光谷基金得到了江西省发展升级引导基金（有限合伙）、江西省工业创业投资引导基金股份有限公司、南昌赣银产业发展投资有限公司、南昌临空产业股权投资管理有限公司的大力支持。

基金由金沙江联合资本管理。金沙江联合资本（GSRUnitedCapital）专注于高科技产业股权投资，重点关注泛人工智能（AI、机器人、先进制造、供应链升级等）、产业互联网、智慧交通以及环保等领域的投资与并购机会。自2009年创立以来，金沙江联合资本先后得到了中国顶级市场化母基金、政府引导基金、财富管理机构、全球500强企业、上市公司等机构的大力支持。

德恒作为投资人的法律顾问，为前述投资提供全面法律支持。

6.德恒助力四川发展未来智造私募基金管理有限公司完成私募基金管理人登记

近期，四川发展未来智造私募基金管理有限公司（以下简称“未来智造”）于中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1072872）（以下简称“本次申请”）。

未来智造为四川发展航空产业投资集团有限公司、成都先锦投资发展有限公司以及成都高新未来科技城发展集团有限公司为发挥各自在资本运作及资源协调等方面的能力，围绕航空航天、装备制造、电子信息等先进制造领域开展投资，构建“募、投、管、退”的资本运作闭环，助力四川省及成都市加速构建现代产业体系，推动区域经济高质量发展而决定成立的私募基金管理人。

德恒作为未来智造的法律顾问，为本次申请提供全面法律支持。

上述交易中，德恒组成由德恒北京办公室合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、刘頔、蒋月、沙非等为主要成员的项目组，全程参与了前述项目的尽职调查、商业谈判、交易相关文件准备等事项，并提供全面法律支持。

合伙人介绍：