德恒助力紫光集团有限公司首次境内公开发行公司债券

德恒助力紫光集团有限公司首次境内公开发行公司债券

2018-11-12

2018年10月26日，紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）创新公开发行公司债券已通过中国证券监督管理委员会审批，获批注册规模100亿元。本次债券项目是紫光集团首次在境内市场公开发行公司债券，同时也是紫光集团近年来在境内注册规模最大的债券之一。

紫光集团本次公开发行公司债券的创新在于募集资金可投入产业基金以持公司芯云产业，实现了金融服务实体经济的目的，对于国内新兴行业企业融资能起到良好的标杆作用。本次债券的特色在于募集资金用途不仅包括了常见的偿还债务、补充营运资金等用途，还可以将募集资金用于产业基金投资等，专项投资于公司的集成电路、云计算等相关产业，属于对当前公司债券募集资金使用方式的创新，有利于化解当前债券融资资金一般不得用于投资产业基金的难题，有效实现了金融服务实体经济的职能。

德恒担任紫光集团本次公开发行公司债券主承销商中国国际金融股份有限公司的律师，组成以德恒北京办公室合伙人袁淑芬律师为项目负责人，侯炜、樊利涛等为主要成员的项目组，提供了专业、全面、优质的法律服务。