德恒助力杭州金投集团境外成功发行第五期美元债券

德恒助力杭州金投集团境外成功发行第五期美元债券

2019-03-07

2019年3月4日，德恒律师作为发行人境内律师协助杭州市金融投资集团有限公司（“金投集团”）旗下企业金投国际(香港)有限公司(“金投国际”)于香港特别行政区成功发行第五期1亿美元高级无抵押债券。

本次发行也是继德恒律师协助金投集团于2017年在境外债券市场发行首单1.4亿美元债券、于2018年协助金投集团在境外债券市场三次发行美元债券后的又一笔标志性的美元债券发行。德恒律师用专业、全面、优质的法律服务助力客户提升在境外债券市场的影响力，获得了客户的充分肯定和高度赞扬。

德恒作为发行人的境内法律顾问，组成了以德恒杭州办公室管理合伙人黄加宁律师为项目负责人，徐美倩、张绎为主要项目参与人的项目组，为本次债券发行提供了全程法律服务。包括就本次发行有关的跨境担保备案登记等问题与国家外汇管理局沟通、审核全套发行文件和交易文件、进行中国法律尽职调查及出具中国法律意见书，在深刻理解交易背景和交易目的情况下，对跨境担保和融资的方案提供咨询，就交易方案和架构提供切实有效的法律建议等。