德恒助力北京环卫集团成功发行境外债券

德恒助力北京环卫集团成功发行境外债券

2018-10-24

北京环境卫生工程集团有限公司（以下简称“北京环卫集团”）于2018年10月通过其境外子公司在境外成功发行2021年到期的2.25亿美元境外债券，票面利率为5.3%（以下简称“本次发行”）。

北京环卫集团分别获得国际著名评级机构惠誉和标普“BBB+”和“BBB”投资级国际信用评级，本次发行亦获得惠誉国际BBB+评级。工银国际、农银国际、星展银行、招商证券（香港）作为本次发行的联席全球协调人。

北京环卫集团作为我国环卫领域规模最大、产业链最完整与综合实力最强的专业化集团之一，肩负着保障首都城市运行安全的主要责任，业务涵盖环卫运营（道路清扫、固废收运与固废处理）、环卫装备制造、城市矿产资源开发、环卫科技研发及环卫产业链金融等。北京环卫集团认真履行作为北京市属一级国企的社会责任，积极参与市场化竞争，致力于成为具有国际竞争力的环境综合服务商。

德恒作为承销商的中国法律顾问，组成了以德恒北京办公室合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、左媞、胡学媛、杨晶晶及鲜于加山为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供了专业、全面、高效的法律服务。