德恒助力山东海运国际发展有限公司成功发行境外美元债券

德恒助力山东海运国际发展有限公司成功发行境外美元债券

2019-10-31

山东海运股份有限公司（以下简称“山东海运”）通过其境外子公司山东海运国际发展有限公司（以下简称“发行人”）于 2019年10月成功发行三年期2亿美元债券，票面利率为5.90%（以下简称“本次发行”）。山东海运为本次发行提供担保。中银国际和兴业银行香港分行作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

山东海运是由山东省人民政府批准，山东海洋集团有限公司作为控股股东发起设立的国有大型企业。山东海运秉承“包容、责任、自励、执著”的核心价值观，以其出众的服务品质、领先的管理水平、不懈的创新追求、令人信赖的可靠性，在业界树立良好的品牌信誉，为全球客户提供高品质物流解决方案，服务于经济全球化带来的贸易需求。山东海运专注于矿产、粮食、能源、化学品、件杂货等大宗物资的海洋运输领域，航线遍及全球主要港口，干散货船队规模位居全国前列，经营管理着世界最大40万吨级矿砂船，投资建造了全球首制25万吨级矿砂船。山东海运组建了中国最大的液化石油气船队，位居世界前列。本次发行为山东海运第三次在境外发行债券。

德恒作为发行人的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。