锦天城协助江苏沙钢集团有限公司成功发行境外美元债券

2021年6月1日，锦天城作为发行人境内律师，协助江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）成功交割3亿美元境外债券（以下简称“本次发行”），票面利率为3.30%，账簿总计超过16亿美元，实现逾5倍超额认购。本次债券发行人评级为：标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定，联合国际：BBB+ 稳定。本次境外美元债券的成功发行标志着沙钢集团自此正式步入国际债券市场，与世界接轨，不仅彰显了沙钢集团自身强劲的综合实力，也反映出国际资本市场对于沙钢多年来稳健经营成果和未来发展前景的高度认可。沙钢集团作为全国民营钢铁企业中第一家获取国际投资级信用评级的钢铁企业，成功发行首只3亿美元境外债券，不仅是企业多元化经营的又一次重要尝试，也为推动更多民营钢铁企业参与境外竞争与合作、引入境外资金、开拓国际市场提供了重要借鉴意义。沙钢集团连续12年跻身世界500强，2020年位列第351位，沙钢集团作为世界知名的钢铁材料制造和综合服务商之一，坚持以钢铁强国为己任，以打造“绿色沙钢”“品质沙钢”“高效沙钢”“创业沙钢”“智慧沙钢”和“责任沙钢”为愿景，致力于为各行各业提供最具价值的钢铁材料和工业服务解决方案。目前沙钢拥有5大生产基地，分布江苏、辽宁、河南等地，生产长短流程相结合，产线工艺技术先进，产品普优特齐全，品类丰富，产品远销至全球100多个国家和地区，广泛应用于基础设施建设、工业生产、高端装备、民生消费等多个领域。在做精做强钢铁主业的同时，沙钢以钢铁产业链条纵向延伸、横向拓展为主线，大力发展资源能源、金属制品、金融期货、贸易物流、风险投资、大数据等多元产业，配套提供仓储配送、延伸加工、电子商务、保税物流、融资担保、综合服务等功能平台，积极培育新的战略支撑点和效益增长点，已成为跨行业、跨地区和跨国界的企业集团。在沙钢集团此次发行境外美元债券的过程中，锦天城高级合伙人孙钻、汤雷及资深律师白雪作为发行人的境内律师角色，为发行债券提供了严密精准的全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。在经办期间，锦天城律师与沙钢集团以及其他中介机构通力配合，凭借过硬的专业素质、深厚的发债经验、稳健的工作作风和高效的沟通机制保障了本次债券发行的顺利推进，律师们的出色业绩赢得了客户的高度评价。

邵阳经济纠纷律师事务所(www.tieqiaolawyer.com/zhaiwujiufen)提供邵阳市经济纠纷24小时在线免费咨询