德恒助力无锡产业发展集团有限公司成功发行境外美元债券

德恒助力无锡产业发展集团有限公司成功发行境外美元债券

2021-04-21

2021年4月，无锡产业发展集团有限公司通过境外设立SPV子公司并为其提供担保的方式在香港成功定价发行美元债券，本次美元债券于2021年4月12日在香港联交所正式上市，由民银资本控股有限公司、信银（香港）资本有限公司、建银国际金融有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席主承销商，交通银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中国光大银行香港分行、海通国际证券有限公司担任联席账簿管理人、联席主承销商。本次债券发行规模为3.5亿美元，期限5年，票面利率为2.85%，系2021年江苏省内发行的首笔5年期美元债，发行利率创2021年一季度全国同评级地方国有企业同期限美元债发行最低记录。

无锡产业发展集团有限公司是无锡市人民政府于2008年4月出资成立的一家大型综合性国有企业集团，旗下现有全资、控股、参股企业68家，包含威孚高科（000581.SZ）、太极实业（600667.SH）等上市公司。无锡产业发展集团有限公司连续12年蝉联中国企业500强，列2020年“中国企业500强”榜单第178位，进位29位；“中国制造业500强”专项榜单第73位，进位18位。2019年，集团全资、控股企业实现营业收入672.45亿元，利润总额26.49亿元，现价工业总产值161.86亿元，总资产826.39亿元，净资产299.51亿元，全口径营业收入突破1,000亿元，完成1,192.28亿元，成为无锡市第一家千亿营业规模国企。

德恒在本项目中担任承销商中国法律顾问，组成了以德恒无锡办公室合伙人王建明律师、罗祖智律师，德恒上海办公室合伙人王雨微律师以及杨勇律师、邓迪律师以及潘磊阳律师助理为主要参与人的项目组，为本次发行境外美元债券提供了专业、高效、全面、优质的法律服务。

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