德恒近期协助多家企业成功发行境外债券

德恒近期协助多家企业成功发行境外债券

2022-08-16

绍兴市柯桥区建设集团有限公司

绍兴市柯桥区建设集团有限公司（以下简称“柯桥建设”）于2022年8月在中国上海自由贸易试验区成功发行10亿元人民币自贸区债券（以下简称“本次发行”），票面利率为4.35%。

柯桥建设成立于2018年6月，由原区城投集团、交投集团组建而成，为柯桥区直属国有独资企业，主要承担全区重大交通、市政、园林、安置房等城市基础设施建设及城市一级土地开发、城市建设融资、政府性项目代建等职能。

近期在境内外基准利率出现差异的宏观环境下，自贸区离岸债券受到众多发行人追捧。本次发行也是柯桥建设首笔离岸债券。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助柯桥建设成功完成本次发行。

济南高新控股集团有限公司

济南高新控股集团有限公司（以下简称“济南高新”）于2022年8月在境外成功发行3亿美元债券（以下简称“本次发行”），票面利率为5.50%。

济南高新成立于2005年，是济南高新区国有独资开发建设运营主体，主要承担园区开发、实业运营、资产管理、产业金融投资等职能。济南高新注册资本40亿元，截至目前总资产超过900亿元，净资产超过300亿元，全资、参控股及托管企业100余家，已形成“园区开发运营+产业金融+实业运营”一体两翼业务新格局。济南高新连续多年荣获“山东省房地产十大品牌企业”、“山东社会责任企业”、“济南市五一劳动奖状”、“省级精神文明单位”称号。

德恒在本次发行中再次担任发行人的中国法律顾问，协助济南高新成功完成本次发行。

上述项目由合伙人侯志伟律师为项目负责人，合伙人张艳律师、王晶律师以及胡学媛、刘頔、杨有奇、王鹤潼为主要参与人。

合伙人介绍：