德恒助力黄山旅游集团有限公司发行2.3亿欧元债券

德恒助力黄山旅游集团有限公司发行2.3亿欧元债券

2020-09-07

2020年8月，黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄山旅游集团”）于境外成功发行2.3亿欧元债券，票面利率为0.9%（以下简称“本次发行”），中国银行安徽省分行（以下简称“备证行”）为本次发行提供备用信用证担保。本次发行的承销商为中国银行、农银国际、信银资本、交通银行、上银国际、建设银行（亚洲）、光大银行香港分行、民生银行香港分行、平安证券（香港）、国泰君安（香港）、国信证券（香港）、国元资本、海通银行、工商银行（亚洲）、浦发银行香港分行等。

黄山旅游集团成立于1999年6月，2005年开始实体运作，为安徽省人民政府授权负责经营黄山风景区国有资产的国有独资公司，属于安徽省百强企业和中国旅游集团20强企业。黄山旅游集团管理着黄山景区的旅游市场，并在产业链中发挥着重要作用。

德恒在本次发行中担任承销商中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，德恒北京张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓、蒋月以及德恒合肥李晓新、吴仝美子、张蕾等律师为主要项目参与人的项目组，为本次发行提供了专业、全面、优质的法律服务。

项目负责人介绍：