锦天城律师协助复星国际境外全资子公司成功发行6亿美元债券

2020年7月2日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助复星国际（Fosun International Limited，股份代码：00656.HK）全资子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功发行2024年到期、年息为6.85%的6亿美元优先级债券。上述债券由复星国际提供无条件、不可撤销的担保。本次交易由瑞士信贷（香港）（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）、德意志银行香港分行（Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch）、德国商业银行（Commerzbank Aktiengesellschaft）、复星恒利证券（Fosun Hani Securities Limited）、汇丰银行（HSBC）、法国外贸银行（Natixis）、渣打银行（Standard Chartered Bank）、中银国际亚洲（BOCI Asia Limited）担任联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人，并由中信银行（China CITIC Bank International Limited）、信银资本香港（CNCB (Hong Kong) Capital Limited）担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。复星国际有限公司是一家创新驱动的家庭消费产业集团，于2007年在香港联交所主板上市（股份代号：00656.HK）。2019年总收入达到人民币1,430亿元（约合美元207亿元），截至2019年12月31日，公司总资产达人民币7,157亿元（约合美元1,026亿元），位列2020福布斯全球上市公司2000强榜单第371位。 锦天城高级合伙人朱林海律师、高级合伙人鲍方舟律师以及律师钟杭、陈凡、费怡文，律师助理王添翼、徐梦婕组成的律师团，担任该项目的发行人中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书（PRC Legal Opinion）、从中国法律角度修改发债通函（Offering Circular）等。

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