德恒服务山东黄金集团有限公司成功发行三亿美元境外债券

德恒服务山东黄金集团有限公司成功发行三亿美元境外债券

2015-12-01

山东黄金集团有限公司（“山东黄金”）已通过其境外子公司山东黄金国际矿业投资控股有限公司于2015年11月5日成功发行本金总额3亿美元，三年期信用增级债券，年利率为2.5%。

本次发行采取由中国银行山东分行提供担保式备用信用证的模式，本所作为发行人中国法律顾问，组成了以德恒合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、范亮亮、左媞、梁汉雄、朱培元为主要项目参与人的律师团队，为本次债券发行提供全程法律服务。

本次债券发行是今年内所有备用信用证结构发行中境外发债认购倍数最大的一支债券，并创造国内企业同类境外债券定价收窄幅度的最大纪录。

山东黄金集团是山东省省属国有大型骨干企业，黄金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业前列，拥有业内最完善的产业链、代表业内先进水平的核心技术、业内最高标准和最大规模的黄金基地，而且拥有11家国家级绿色矿山和备受业内瞩目的资源储备，实现了经济效益、社会效益、生态效益的互促共赢。

本项目启动后适逢国家发改委于2015年9月14日发布了《关于推进企业发行外债备案登记制度管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号），山东黄金根据国家发改委新规办理了《企业发行外债备案登记证明》。