德恒助力咸阳金融控股集团有限公司成功定价1亿美元信用增强境外债券

德恒助力咸阳金融控股集团有限公司成功定价1亿美元信用增强境外债券

2020-06-22

2020年6月16日，咸阳金融控股集团有限公司（以下简称“咸阳金控”或“发行人”）成功定价3年期1亿美元境外债券（以下简称“本次债券”），本次债券发行规模为1亿美元，债券期限为3年期，发行利率为3.80%。

咸阳金控前身为咸阳市金融控股有限公司，成立于2015年6月，注册资本30.8亿元，是咸阳市人民政府根据金融业发展趋势，为盘活国有资产，为重大产业项目筹集资金和投后管理而成立的咸阳市国有资本投资公司，是咸阳市第一家资本运营平台公司。咸阳金控业务范围主要涉及基金、股权投资、资产管理、典当、小额贷款、融资租赁等领域，旨在通过市场化运作，整合盘活现有国有资产，实现国有资产资本化；围绕企业和项目的融资需求，开展体系化的投、保、贷、典、租、银等业务，形成整体竞争优势，打造服务支持全市产业发展的金融综合服务集团。

德恒作为本次债券发行人咸阳金控的境内律师，组成了以合伙人任玉龙律师，呼延慧律师为主要负责人，李书宇实习律师为主要成员的项目组，为本次债券的发行提供了专业、全面、优质的法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。

项目负责人介绍：