德恒助力南昌金开集团有限公司发行6,800万美元境外债券

德恒助力南昌金开集团有限公司发行6,800万美元境外债券

2021-04-06

2021年3月，南昌金开集团有限公司（以下简称“南昌金开集团”）成功发行6,800万美元境外债券，票面利率为1.98%（以下简称“本次发行”），中国工商银行股份有限公司江西省分行为本次发行提供备证增信。本次发行由工银国际、东兴证券（香港）和工银（亚洲）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

当前，南昌金开集团紧紧围绕一个目标，坚持三大经营原则，做强做优做大五大业务板块，强化六大支撑体系。即：围绕将南昌金开集团打造成为现代产业新城投资建设集团的目标，坚持多元化、市场化、产业化的经营原则，做强做优做大项目代建与建材贸易、项目设计施工管养一体化、综合地产、投资、资产运营与园区服务五大业务板块，强化政策支持、人力资源、资本运营、体制机制、企业文化和党建引领六大支撑体系，加速推进集团转型升级、实现高质量发展。

德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、文彬、王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要项目参与人的项目组，为本次发行提供了专业、全面、优质的法律服务。

项目负责人介绍：